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豆粕期货日评:资金集中增减调仓 豆粕关键位洗盘加剧
2021-08-20 17:29:03 来源:招金期货

  期货:豆粕2201周五低开震荡,收3534(跌17),总增仓0.5万余手,成交量微增。前二十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增强;空头个别集中减仓,持仓量降低,集中度减弱。美豆主产区降水充沛,天气炒作被压制,美国农业部8月供需报告下调了单产、出口和压榨,周度优良率持平,美豆粕整体维持承压窄幅震荡波动。当前国内豆粕多空因素交织,行情在高位3500-3650区间宽震荡波动。夜盘低开下探后部分空头资金减仓,关键位支撑增强,短期或震荡洗盘波动,注意外盘走势及市场预期变化。

  策略分析:当前宏观宽松对农产品低位有支撑,供需节奏变化及市场情绪等综合影响行情。供给方面,美豆主产区降水良好,美豆新作上市前,供需平衡仍偏紧,7月我国大豆进口数量环比减少、预计三季度继续走弱。需求方面,疫情扩散刺激备货、豆粕需求有所好转,库存季节性降低但低于预期,同时生猪价格再度回落压制豆粕需求。长期看,大豆供需逐步改善,豆粕在经过三季度的需求旺季后或逐步进入调整周期,美豆新作上市成为关键时间节点。操作上参考:行情大幅拉涨后可择机布局中线空单,超跌至重要支撑区可择机布局中线多单。

  行情策略:豆粕2201短期或震荡洗盘波动,注意外盘走势及市场预期变化。短线操作:持多5%资金仓位,跌破3520平仓,若行情下探3470-3500区企稳可考虑轻仓试多,若行情上冲3580附近及上方可考虑平多试空。波段操作:观望,若行情回落3430-3480区可考虑布局波段多单,上冲3650附近及上方可以考虑布局空单。短线关键位:3500、3570。

  市场消息:USDA8月供需报告:美豆压榨和单产数据分别下调1500万蒲和1000万蒲,致20/21年度美豆期末库存预估增加了2500万蒲至1.6亿蒲;美豆单产预估为50蒲式耳/英亩,较7月预估减少了0.8蒲式耳/英亩;压榨量减少了2000万蒲式耳至20.05亿蒲式耳,美豆出口量减少2000万蒲式耳至20.55亿蒲式耳。发改委:国家发展改革委下达中央预算内投资45.5亿元,加强对畜禽养殖场的环境治理等基础设施建设扶持力度,支持生猪生产加快恢复,促进农业可持续发展。农业农村部:2021年6月末,全国生猪存栏4.39亿头,恢复到2017年年末的99.4%,其中能繁母猪存栏恢复到2017年末的102.1%。

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