期货:豆油2109周一冲高回落,收9006(涨74),总增仓0.2万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头分散增减调仓,持仓量稍降,集中度微调;空头分散调仓,持仓量稍增,集中度微调。美豆库存偏紧影响压榨,美豆油库存低位,美豆上周种植面积低于预期,美豆油期价继续新高,整体维持强势。美联储释放退出宏观宽松信号,大宗商品整体承压;当前棕榈油处于增库周期,国内豆油库存小幅回升,但同比往年库存偏低仍支撑豆油低位价格。受外盘影响,豆油早盘大幅高开后逐步回落,尾盘资金减仓,短线或高位承压震荡波动,关注关键位资金主动性,注意外盘走势及市场预期变化。
策略分析:当前高层调控部署做好大宗商品保供稳价工作、保持经济平稳运行,政策调整影响商品分化,外盘、供需及市场情绪因素综合影响行情。供给方面,美豆上周种植面积低于预期,美豆库存偏低影响压榨支撑豆油价格,国内大豆到港量续增,今年中国进口美豆量或创新高。需求方面,豆油库存环比低位有所回升,但榨利仍处低位、限制库存回升速度。4月份美豆压榨量低于预期,长期来看美豆供需紧张格局依然延续,豆油整体偏向高位强震荡格局。操作上参考:行情超跌至重要支撑区可择机布局多单,大幅拉涨后可减仓或对冲。
行情策略:豆油2109短期或高位承压震荡波动,关注关键位资金主动性。短线操作:平仓观望,若行情下探8700-8850区企稳可考虑轻仓带损试多,若行情上冲9100-9250区承压可考虑轻仓带损试空。波段操作:平仓观望,若行情回落8650-8800区企稳可考虑布局波段多单,若行情大幅上冲9200上方承压可考虑减多平多。短线关键位:8900、9100。
市场消息:USDA:截至5月16日,美国21/22年度大豆种植进度为61%,为历史同期最快记录,高于市场预期60%。USDA:4月份美国大豆压榨量低于预期,今年4月份美国大豆压榨量为509.56万吨(1.70亿蒲式耳),较3月份的减少9.8个百分点,较去年4月份减少7.4%。截至4月底,美豆油库存由前月17.71亿磅降至17.02亿磅,低于预期,去年同期21.11亿磅。巴西商贸部:截至5月17日,巴西5月日均大豆出口量为88万吨,较去年同期增加25%,但较5月第一周有所放缓,当周日均出口量超过90万吨。5月份马来西亚毛棕榈油出口参考价格定为4533.4令吉/吨,高于4月份的4331.48令吉/吨。根据马来西亚政府规定,当毛棕榈油价格位于2250~2400令吉/吨时,征收3%的出口税,当价格超过3450令吉/吨时,出口税达到封顶的8%。
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