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豆粕期货策略:资金逐步移仓远月 豆粕大跌后震荡洗盘
2021-07-27 17:15:16 来源:招金期货

  期货:豆粕2109周二震荡反弹,收3533(涨30),总减仓1万余手,成交量减少。前二十名资金流向:多头部分分散增仓、个别集中减仓,持仓量微增,集中度微调;空头分散增减调仓,持仓量降低,集中度减弱。近期美国降水充沛,天气炒作降温,美国农业部本周公布的大豆优良率低于预期,美豆粕下探前低后小幅反弹。生猪抛售结束后补栏偏慢,豆粕需求支撑力度稍弱,行情连续下跌,市场情绪有所释放。早盘高开后震荡减仓为主,资金加速移向远月,短期或震荡洗盘波动,注意外盘走势及市场预期变化。

  策略分析:当前宏观宽松对农产品低位有支撑,但政策调整影响市场预期,外盘、供需及市场情绪因素综合影响行情。供给方面,美豆主产区降水良好,优良率好于预期,三季度中国进口美豆到港量仍大,天气仍影响接下来美豆生长关键期。需求方面,进口大豆榨利为负,国内生猪价格低位整理、养殖利润重新回落,补栏进度推迟压制豆粕需求。长期看生猪大周期持续修复但仍有波折,豆粕行情整体重心上移后偏向高位宽幅震荡格局。操作上参考:行情超跌至重要支撑区可择机布局中长线多单,大幅拉涨后可减仓或对冲。

  行情策略:豆粕2109短期或震荡洗盘波动,注意外盘走势及市场预期变化。短线操作:观望,若行情下探3470-3500区企稳可考虑轻仓试多,若行情上冲3600附近及上方可考虑减多平多。波段操作:若行情回落3430-3480区布局波段多单,上冲3650附近及上方可以考虑减多平多。短线关键位:3500、3560。

  市场消息:USDA报告:截至2021年7月25日当周,美国大豆生长优良率为58%,低于市场预估均值60%,之前一周为60%,去年同期为72%。发改委:国家发展改革委下达中央预算内投资45.5亿元,加强对畜禽养殖场的环境治理等基础设施建设扶持力度,支持生猪生产加快恢复,促进农业可持续发展。农业农村部:5月份,能繁母猪存栏量连续20个月环比增长,同比增长19.3%,达2017年年末的98.4%。生猪存栏量同步增长,同比增长23.5%,达2017年年末的97.6%。Informa发布报告,预计2021年美国大豆播种面积为8906.5万英亩,高于此前预测的8848.5万英亩,也高于美国农业部3月份的播种意向面积8760万英亩。

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