期货:豆油2109周三下探拉涨,收8640(涨64),总增仓0.3万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头分散增仓为主,持仓量增加,资金集中度微增;空头分散增减调仓,持仓量稍增,集中度微调。美豆库存偏紧影响压榨,美豆油库存低位,期价大幅冲高后市场多头情绪减弱,行情高位回落后企稳。当前棕榈油处于增库周期,国内豆油库存低位小幅回升,早盘下探后部分空头减仓行情反弹,多头借势增仓推涨,短线或延续高位宽震荡波动,策略高抛低吸为主,注意外盘走势及市场预期变化。
策略分析:当前高层调控政策打压部分前期涨幅过大品种,市场预期有所转变,外盘、供需及市场情绪因素综合影响行情。供给方面,近期美豆播种进度较快,降雨正常,但当前美豆库存偏低影响压榨量;国内大豆到港量续增,今年中国进口美豆量或创新高。需求方面,豆油库存环比有所回升,但榨利仍处低位、限制库存回升速度。长期来看美豆供需紧张格局依然延续,但短期暂无明显向上驱动因素,豆油整体偏向高位宽幅震荡格局。操作上参考:行情超跌至重要支撑区可择机布局多单,大幅拉涨后可减仓或对冲。
行情策略:豆油2109短期或延续宽震荡波动,策略高抛低吸为主。短线操作:观望,若行情下探8300-8400区企稳可考虑轻仓带损试多,若行情上冲8700-8800区承压可考虑轻仓带损试空。波段操作:行情回落8200-8350区企稳可考虑布局中线多单。短线关键位:8550、8750。
市场消息:USDA:截至5月16日,美国21/22年度大豆种植进度为61%,为历史同期最快记录,高于市场预期60%。NOPA:月报显示,4月美压榨行业大豆压榨量降至1.6031亿蒲,低于市场预期,为19个月内次低水平,去同压榨量为1.71754亿蒲。截至4月底,美豆油库存由前月17.71亿磅降至17.02亿磅,低于预期,去年同期21.11亿磅。巴西商贸部:截至5月17日,巴西5月日均大豆出口量为88万吨,较去年同期增加25%,但较5月第一周有所放缓,当周日均出口量超过90万吨。5月份马来西亚毛棕榈油出口参考价格定为4533.4令吉/吨,高于4月份的4331.48令吉/吨。根据马来西亚政府规定,当毛棕榈油价格位于2250~2400令吉/吨时,征收3%的出口税,当价格超过3450令吉/吨时,出口税达到封顶的8%。
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